电荒究竟何来：是短期紧缺，还是长期矛盾爆发？

此外，国家发改委还特别对电煤签订范围提出了要求，范围以上煤炭企业签署的中长期合同数量应到达自有资源量的80%以上，2019年以来核增产能煤矿核增局部签署比例应到达90%以上。范围以上电力企业签署的中长期合同数量应到达年度煤炭运用量的75%，运用进口煤的电厂，国内煤炭运用量的80%要签署中长期合同。范围以上煤炭和电力企业2021年签署的供需双方、产运需三方中长期合同数量均应不少于上年。

据了解，近几年在国家发改委的要求下，基本每年煤炭中长协均占到市场的70%左右，剩下的30%为现货。

在中长协里面，有不同的两种协议，一种是既保量又保价，直接签订年度价格；另一种是保量不保价，按照月、季或旬等定期的平均价格结算。由于市场波动频繁，前者占比极少，后者是主流。在往年，除了迎峰度夏用电高峰和冬季供暖高峰到来时，会出现季节性电煤紧张外，煤电市场基本平稳。

但这一惯性在2021年被打破。

一位发电企业相关人士说，“今年以来，中长协大部分都违约了。因为煤炭价格一直在涨，从1月涨到9月，年初煤炭价格一吨700多元，现在已经涨到了1600元了，翻了一番多。这个价格情况下，煤炭企业谁还愿意执行原来的合同？现在电煤的价格基本都是按照现货甚至期货价结算。有煤就算不错了，很多电厂是找煤都找不到，量都不保，还谈什么价格？”

“对于电厂而言，即便是拿到了煤炭资源，由于上网电价基本是固定的，按现货价发电，发一度就是亏一度。现在全国火电厂大部分都是亏损的，这是实情。”上述人士说。

该人士估算，目前南方省份电煤库存3-4天，东北可能只有1-2天，电煤紧缺形势已经非常明显。

被打破的，还有电力供需的平衡。

国家能源局发布的信息显示：今年以来，全社会用电量快速增长，工业用电贡献率大幅超过往年水平。其中，上半年全社会用电量同比增长16.2%，较2019年同期增长15.8%，两年平均增长7.6%。工业是拉动用电增长的主要动力，上半年工业用电同比增长16.5%，对全社会用电量增长的贡献率近70%。

一同上涨的还有煤炭的消费，上半年煤炭消费同比增长10.7%，较2019年同期增长8.1%。其中，发电、建材用煤持续较快增长，分别同比增长 15.7%、12%，电煤对煤炭消费增长贡献率达到76.7%。

国家能源局称，今年上半年，全国最高用电负荷连续6个月均创历史同期新高，部分地区采取有序用电；煤炭供应偏紧，价格高位震荡。

值得注意的是，在用电量、电煤消费量都在大幅增加的同时，上半年，全国原煤产量同比增长仅6.4%。增幅不及同期电煤消费、用电量消费增幅的一半。

中电联一位人士近期在一次内部会议上表示，由于今年用电大增，70%（中长协占比）不是70%了，而是50%了。50%的中长期协约，剩下50%是现货，所以煤价大涨导致发电企业亏损。

国家能源局数据显示，进入三季度，用电量增速略有回落，但1-8月份社会用电量同比增长仍达到13.8%。全国火电发电设备累计平均利用小时从上半年的119，上升到了1-8月份的260。

这意味着，至少今年的7月、8月份，全国火电厂的负荷比上半年是在不断上升的。

三、电荒为何在这个时机全面爆发？

迹象和数据均显示，自今年以来，电力供需始终处于紧张状态。

但为何在进入9月份不到一个月的时间里，电荒突然而至，供电形势突然崩至拉闸限电的地步？

前述发电企业人士分析称，能耗双控力度的突然加大，各地为完成任务目标突击强化能耗双控，导致一些极端措施开始在各地出现。

8月中下旬，国家发改委发布了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中将青海、宁夏、广东、福建等地列为双控一级警告。国家发改委在这份通知中称，各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，对上半年严峻的节能形势保持高度警醒，采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

9月16日，国家发改委又印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出，严格能耗双控考核，对工作成效显著的地区加强激励，对目标完成不力的地区严肃问责，形成有效的激励约束机制。

该人说，对于电力企业来说，火电是双控的一个重要对象，再加上煤炭价格高涨，发电亏损严重，因此动力明显不足。对于煤炭企业来说，煤炭也是双控对象。粗略讲，能耗双控主要就是控碳消耗、控碳排放的总量和强度，而煤矿和火电厂是碳产生的源头。

煤炭企业动力不足（上半年全国原煤产量同比增幅不及同期电煤消费、用电量消费增幅的一半）的另一个原因，则是近几年的煤炭去产能行动，以及国家对安全生产要求的趋严。

2016年，中国启动了一轮大规模煤炭去产能行动。到2018年，煤炭行业就提前两年完成了8亿吨去产能目标，淘汰落后煤矿4000余处。

去年6月，国家发改委等六部门发布《2020年煤炭化解过剩产能工作要点》，其中提出，“全面实施去产能项目“回头看”，坚决防止已经退出的项目死灰复燃。引导低效无效产能有序退出。加快推动在建煤矿投产达产，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧产能有序接替。”

进入2021年后，在双控背景下，对小煤矿的限制进一步趋紧。中电联一位人士在内部会议上透露，今年以来，小煤窑关停了10亿生产能力，占比大概是六分之一。

一位参与过关停小煤矿前期咨询工作的人士称，按照煤炭工业井工矿的设计规范，30万吨/年及其以下的煤矿属于小型煤矿，露天煤矿的标准则是100万吨/年。如果单纯以年产30万吨的标准去卡，难免会有一刀切的问题。

如若区域内的中小煤矿很多，且近年的退出力度较大，加之从地理情况迥异，一些区域，如两湖地区就相对封闭，这意味着这些区域的调度需求非常大。在调运通道不甚通畅的局面下，这些区域较易形成价格高地。

此外，受国际形势影响，澳洲等海外煤炭几乎没有进口，国内煤运生产能力被约束，加上用电量不断攀升，煤电供需矛盾始终处于紧绷状态。只是到了9月，随着各地双控突击力度加大，电力紧缺、拉闸限电等极端措施也就随之而来。

眼下，湖南等地煤价已超过1600元每吨，煤炭大省山西达到了1100元每吨，发电企业几乎全部亏损，不少地方电厂纷纷以停产检修的名义请求停电止亏，又有安全生产的红线，而各地政府部门又面临着三个月后的能耗双控大考。冬季供暖季即将到来，形势最严峻，成因也最复杂的一次保电保供任务，也开始接受考验。

四、东北是最严重的吗？

此轮电荒中，各地均有不同程度的拉闸限电行为，为何东北地区如此惹人关注？东北地区的电力紧缺是个案吗？

9月28日，辽宁省工信厅宣布全省启动实施有序用电II级措施。

据了解，行业按照电力或电量缺口占当期最大用电需求比例的不同，将预警信号分为四个等级，其中Ⅰ级为特别严重（缺口20%以上），发红色预警信号；Ⅱ级为严重（缺口10%-20%），发橙色预警信号；Ⅲ级为较重（缺口5%-10%），发黄色预警信号；Ⅳ级为一般（缺口5%以下），发蓝色预警信号。

关于东北电力紧张的原因，9月26日，辽宁省工信厅召开的一次全省电力保障工作会议给出了解释。根据辽宁官方媒体发布的消息，这次会议认为，前8月，辽宁省全社会用电负荷

创历史新高。7月以来，由于发电能力大幅下降，辽宁省电力短缺。9月10日起，辽宁省外来净受入电力大幅下降，电力供应压力进一步加大，已不能满足全部企业的用电需求。9月23日至25日，由于风电骤减等原因，电力供应缺口进一步增加至严重级别。

根据这次会议的分析，辽宁电力紧张的直接原因先是基本面，电力负荷不断加大，需求大增。其次是近两个月电力短缺加剧，一是7月以来发电能力大幅下降，至9月10日起，净受入电力大幅下降，短缺进一步加剧，再至9月23-25日，风电骤减少。因此近短缺加剧至严重级别。

但官方没有解释的是，为何到了7月发电能力就大幅下降了？为何到了9月10日，净收入电力大幅下降？究竟是什么原因导致了这两个变化？

数据显示，与全国相比，今年1-8月，辽宁省无论是全社会用电量还是工业用电量，增幅均不及全国平均水平。其中，全社会用电量同比增长9.5%（全国13.8%）；工业用电量增长9.5%（全国13.1%）。

吉林省的数据更能说明问题，今年1-8月，吉林全社会用电量同比增长5.99%，但全省发电量同比仅增长3.04%。其中，8月份，全社会用电量同比增长0.56%；发电量却同比下降8.79%。电力紧张也就随之爆发。

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