近20年来罕见大限电，煤电联动何时破局？

记者 | 席菁华

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拉闸限电正席卷全国多地，这在近20年来罕见。在东北三省，限电范围甚至扩大到了居民用电。

据界面新闻统计，自8月下旬以来，已有云南、浙江、江苏、广东、辽宁、重庆、内蒙古、河南等20个省、自治区、直辖市出台了限产限电措施。

传统的“迎峰度夏”用电高峰已经过去，为何多省出现了集中限电的情况？目前正是“金九银十”订单高峰期，二产、三产用电需求持续旺盛，企业该如何面对？

根据目前公开的官方信息看，各地限电限产的原因呈现出差异化特点。

其中，陕西、云南、宁夏、浙江、江苏等地的限产限电，受到“能耗双控”政策要求影响。

东北三省、广东、河北、青海、安徽、湖南等多地限产限电，则主要因电煤供应紧张，出现了供电缺口。

青海等省还受到今年上游来水偏低，水电发力不足等因素影响，沈阳等地则叠加了当地风电骤减等原因，电力供应缺口进一步增加至严重级别。

撇除个别地方因“能耗双控”考核采取的限产限电因素，市场电力需求增幅大，煤炭资源紧缺，煤价高企、煤电企业亏损，是导致全国限电的关键共因。

电力需求增长超预期

厦门大学管理学院特聘教授、中国能源政策研究院院长林伯强告诉界面新闻，导致限电的最首要因素是电力需求增长。

“今年电力需求增速大幅超过往年。增幅突然增长，使整个电力系统措手不及。”林伯强表示。

中电联统计数据显示，1-8月，全国全社会用电量54704亿千瓦时，同比增长13.8%。其中，8月全国全社会用电量7607亿千瓦时，同比增长3.6%。

1-8月，三产用电增速均呈两位数增长。其中，第一产业用电量660亿千瓦时，同比增长19.3%；第二产业用电量36529亿千瓦时，同比增长13.1%；第三产业用电量9533亿千瓦时，同比增长21.9%；城乡居民生活用电量7981亿千瓦时，同比增长7.5%。

用电增速大增，与大宗商品涨价有关。随着各国疫情好转，消费需求释放，以及各政府实行货币宽松政策，大宗商品价格大涨。这促使国内高耗能行业扩大生产，导致用电量大增。

“今年国际上的铜、铁、铝价格翻倍上涨，基本均达到历史高位。相关厂家迎来高价利好，大力生产。”林伯强称。

林伯强表示，因为高耗能产业用电占比达六成以上，其电力需求增长，对电力系统的冲击很大。

中电联统计数据显示，高载能行业方面，1-8月，化工行业用电量为3338亿千瓦时，同比增长9.9%，增速比上年同期提高11.2个百分点；建材行业用电量2721亿千瓦时，同比增长14.5%，增速比上年同期提高14.9个百分点。

此外，黑色金属冶炼行业用电量4302亿千瓦时，同比增长12.6%，增速比上年同期提高11.3个百分点；有色金属冶炼行业用电量4446亿千瓦时，同比增长8.2%，增速比上年同期提高5.4个百分点。

由于疫情控制较好，中国经济恢复超预期，今年出口形势向好，国际订单方面的用电需求也更为旺盛。

华北电力大学教授，能源互联网研究中心主任曾鸣对界面新闻表示，国外市场仍受疫情影响，使得中国的外贸订单增多，出口增加，发电需求旺盛。

海关总署发布数据显示，8月中国外贸进出口总值3.43万亿元，同比增长18.9%，连续15个月实现同比正增长，进一步呈现稳中加固态势。

1-8月，中国外贸进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。

曾鸣告诉界面新闻，外贸订单导致的电力需求大增，在广东、浙江、福建这些外贸及化工大省上较为典型。

2020年12月，广东和浙江因电力缺口，出现拉闸限电情况。今年，两个省份的拉闸限电提前至9月。

“广东、浙江的外贸出口需求，较往年更旺盛，生产任务加重增加了电量需求。用电指标提前用完，碳排放指标也用完了，所以要进行限电。”曾鸣表示。

海关进出口数据，今年前8个月，浙江省出口1.9万亿元，同比增长20.4%；广东出口3.18万亿元，同比增长19.1%。

广东省发改委官方信息显示，今年1-8月，广东全省全社会用电量5252.73亿千瓦时，同比增长17.33%。预计9月广东最高统调负荷需求超过1.41亿千瓦，同比增长11%。

目前正是“金九银十”订单高峰期，广东省二产、三产用电需求持续旺盛，工业用电量3077亿千瓦时，同比增长18.3%。

此外，今年高温天气也加剧了广东电力需求。广东近期气温最高达34℃-38℃，较往年同期偏高3℃-4℃，气温每升高1℃，电力负荷便将提高200万-300万千瓦。

煤价高企，电厂发电不足

目前，煤炭在中国能源体系中仍处于主体地位，发挥着压舱石作用。但今年因电煤价格高企，电厂购买动力不足，火电的保障能力出现下降。

曾鸣表示，火电需求增长过快，叠加煤炭供应受限，煤炭供需关系错配，导致煤价居高不下。高昂的燃料价格又导致煤电企业全面亏损，电厂无力买煤。

“火电厂发一度电亏一毛多钱，电厂没有动力发电。”一位不愿具名的义务纺织业外贸人士告诉界面新闻。

根据中电联数据显示，今年6月，大型发电集团标煤单价同比上涨50.5%，但电价基本保持不变，煤电企业亏损面明显扩大，煤电板块整体亏损。

“无论是电厂的存煤量，还是机组的出力，很多火电机组有能力调高负荷运行。但由于煤价高企，电厂亏损严重，很多机组申请检修。”曾鸣表示。

华北电力大学经济管理学院教授袁家海也对界面新闻表示，燃煤电厂亏损，非正常停机增多。

天津市发布的限电通知也显示，近期华北地区发电机组检修，电煤紧张等因素，导致京津唐电网存在电力缺口。

据广东当地媒体报道，广东省能源副局长刘文胜也表示，天然气、煤炭价格高涨，资源供应紧张，火电企业发电积极性不高，叠加机组长期顶峰发电设备存在缺陷等因素，导致了本轮电力供应不足。

今年3月以来，动力煤价格持续高位，在9月初冲破1000元大关，此后连续创下历史新高，动力煤期货主力合约价格屡刷新高，近一个季度涨幅超过60%。

秦皇岛5500大卡动力煤综合交易价格也由去年同期的563元/吨，涨至如今的超1000元/吨，主流报价上涨至1500元/吨左右，价格翻番。

据界面新闻了解，若采购的煤价高于600元/吨，电厂即开始亏损了。

曾鸣表示，导致煤价高的因素很多，主要原因之一是为了实现“双碳”目标，煤炭生产门槛变高，新增煤炭产量严重受限，导致供需关系紧张。

根据煤炭工业规划设计研究院撰写的《中国煤炭行业＂十三五”煤控中期评估及后期展望》，煤炭行业在2016-2018年间共退出产能8.1亿吨，提前完成“十三五”的阶段性目标。

袁家海告诉界面新闻，有数据显示，自2015年煤炭供给侧改革至今，全国共约退出煤炭产能10亿吨，今年还有内蒙古煤矿整治和部分省份关停煤矿，煤炭进口也在下降。

东北地区的煤炭资源形势也更加严峻。一位不愿具名的券商煤炭分析师告诉界面新闻，东三省的煤炭资源，主要靠蒙东地，由中国神华、露天煤业等企业供煤。

国内煤炭供给紧张，煤炭进口则出现下降。

1-8月，中国累计进口动力煤8529.6万吨，较上年同期的9419.5万吨下降9.45%。

界面新闻获悉，今年国内煤炭进口由澳大利亚改为向其他国家进口，煤炭进口总量下降，外贸煤价则大幅提高。国外煤炭价格也居高不下，同时刺激国内煤价持续上涨。

目前，电厂煤炭库存处于历史低位，一煤难求。

从当前情况看，煤价还未见下降趋势。

国盛证券分析称，短期来看，“能耗双控”下，水泥、化工、建材等行业限产以及部分地区限电影响，煤炭需求增速趋缓，且下游对高位煤价抵触情绪升温，或压制煤价上涨。但煤炭产地增产不及预期，供不应求局面持续，煤价易涨难跌。

目前电厂方面，日耗出现季节性下滑，但仍高于往年同期，库存仍处于低位，补库任务依旧艰巨。且冬储需求持续释放，“迎峰度冬”耗煤高峰临近，近期大型电厂采购开始增加，煤炭需求仍具有刚性。

此外，北半球冬季出现拉尼娜现象的几率较大，今年或迎来寒冬。

在全球天然气价格上涨背景下，煤炭将充当供暖主力的作用，冬季的煤炭需求仍有较强支撑。

后市来看，“金九银十”、冬储补库黄金期来袭，煤价仍是易涨难跌。

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